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氟化工:政策利好推動產業升級

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氟化工:政策利好推動產業升級

分類:
行業動態
作者:
來源:
2012/06/14
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【摘要】:
為改善我國氟化工產業大而不強,低附加值產品產能過剩的局面,工信部近日發布《氟化氫行業準入條件》。征求意見稿明確,新建生產企業的氟化氫總規模不得低于5萬噸/年,新建氟化氫生產裝置單套生產能力不得低于2萬噸/年(資源綜合利用方式生產氟化氫的除外)。保護和整合螢石資源在“十二五”規劃中,氟化工將單列一個專項規劃,擬進行強制性資源整合,使相關企業重點發展為鋰離子電池配套的電解質六氟磷酸鋰、為醫藥農藥新品種

  為改善我國氟化工產業大而不強,低附加值產品產能過剩的局面,工信部近日發布《氟化氫行業準入條件》。征求意見稿明確,新建生產企業的氟化氫總規模不得低于5萬噸/年,新建氟化氫生產裝置單套生產能力不得低于2萬噸/年(資源綜合利用方式生產氟化氫的除外)。 保護和整合螢石資源 在“十二五”規劃中,氟化工將單列一個專項規劃,擬進行強制性資源整合,使相關企業重點發展為鋰離子電池配套的電解質六氟磷酸鋰、為醫藥農藥新品種配套的新型含氟中間體等產品,實現產業轉型升級。 《征求意見稿》從“產業布局,技術,規模,能耗,環保,產品質量”等各個方面對國內氟化氫行業設置了準入門檻。我們分析認為,征求意見稿相關政策若實施,將對氟化氫乃至氟化工全產業鏈長期發展構成利好,主要影響體現在以下幾個方面: 體現了國家保護和整合螢石資源的決心。雖然此次《征求意見稿》僅針對氟化氫行業作出限制,并沒有直接涉及螢石資源,但從文中我們仍然可以看出國家整合螢石資源,控制氟初級產品出口的考慮。由于對螢石礦直接出口已采取配額制控制,因此目前氟初級產品基本以氫氟酸的形式出口;2009年國內出口10.8萬噸,而今年截止到9月份,出口已達到11.6萬噸,同比增長57.8%。此外,出口企業基本以外商獨資合資企業為主。例如浙江省氫氟酸出口中有80%的比例來自外商投資企業。因此,政策出臺將有效控制螢石資源加速外流的狀況。 推動氟化工產業鏈價格上漲 將改變國內氟化氫及氟化工產業供求結構。由于近幾年國內氟化氫產能大量投放,造成開工率逐年下降。2003年-2009年,產能年平均增長率為20.9%,而實際產量的年均增長速度為13.2%。截至2009年底,國內產能達到122萬噸,產能利用率不足50%。由于產能過剩嚴重,客觀上也促使國內企業利用出口消化剩余產能。政策出臺后,不僅從源頭卡緊了新產能的建設和投放,而且通過在技術、規模、能耗、環保、產品質量方面樹立行業標準推動氫氟酸落后產能淘汰,行業供求結構有望逐步改善。由于氟化氫是氟化工產業鏈中必不可少的一環,因此氟化氫的供求趨于平衡也將對氟化工產業鏈產生積極的影響。 將推動氟化工產業鏈價格上漲。我們認為政策出臺后將會從兩個方面推動氟化工產品價格上漲。一方面,由于市場對國家控制螢石資源的認識進一步加強,螢石稀缺性資源的屬性將在市場價格中得以反映,從而在原材料成本方面推動氟產品價格上漲。另一方面,由于中國是含氟初級化學品出口的主要國家,因此如果政策出臺后導致中國出口量增速低于全球需求量增速,則全球供應短缺將推動含氟化學品價格普漲,而這又將反向推高國內氟化工產品價格。 長期利好相關上市公司 龍頭企業更為受益。政策對龍頭企業擴張整合和銷量提升方面都有顯著的利好作用。氫氟酸下游產品大部分屬于資本密集型和技術密集型產業,我們估算目前國內擁有氟化氫裝置的70余家企業中,只有20%的企業擁有下游產品的生產能力。而“禁止新建以氟化氫為最終產品的生產企業;嚴禁新建、擴建非原料用氟化氫生產裝置。”將使未來氟化工行業的發展機會集中于擁有下游產品生產能力的龍頭企業。此外由于未來氟化氫出口量可能無法滿足全球的需求,因此國外企業將被迫購買更多氟化氫下游的含氟化工品做進一步的深加工,由于目前這些品種只有幾家氟化工龍頭企業具備大規模生產的能力,因此這部分需求的增長將提升龍頭企業的銷量。 氟化工行業在A股的上市公司主要有巨化股份、三愛富、多氟多和永太科技。根據分析,相關政策的出臺既體現了國家對螢石及其下游氟化工產業的重視,也將中長期對氟化工行業健康發展起到積極作用,對行業內龍頭企業發展的推動作用將更為明顯。在上述公司中,永太科技以含氟精細化工品為主,與氟化氫行業的運行情況關聯性較小;而其他三家企業都是行業內的綜合性龍頭企業,政策出臺對相關企業將形成長期利好。 政策利好對巨化股份相對影響較大。主要原因是氟化氫行業下游應用以有機氟化物為主,因此,巨化股份和三愛富的影響相對顯著。而巨化氟化物產品銷售獨立,三愛富相當比例產品供貨給其戰略合作者杜邦,毛利波動空間較小。因此,巨化股份在行業景氣向好時,盈利空間較大。維持對巨化股份“推薦”的投資評級。

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